Automatische processen

Automatiseer veel voorkomende processen

Om veel voorkomende processen te automatiseren biedt het Pensioen ServicePortaal Automations.

Dit zijn volledig instelbare taken die automatisch worden uitgevoerd. Zo kunt u bijvoorbeeld automatisch een e-mail sturen op de verjaardag van een deelnemer, een brief genereren indien een deelnemer bijna met pensioen gaat, of een bericht sturen naar de uitvoerder als de bepaalde gegevens van een deelnemer gewijzigd zijn.

Bepaal zelf hoe en wanneer

U heeft een ruime keuze uit triggers waarmee u automations laat starten. Bijvoorbeeld als een deelnemer gegevens wijzigt, als een formulier wordt ingevuld, als een actie-link in een e-mail wordt aangeklikt en nog veel meer.

In de editor bepaalt u welke stappen vervolgens automatisch uitgevoerd moeten worden. Uiteraard kunt u instellen of dit gelijk, of na een bepaalde periode moet gebeuren. Het is ook mogelijk acties vóór een bepaalde datum plaats te laten vinden, bijvoorbeeld 3 maanden voor de pensioendatum van deelnemers. 

Koppel meerdere processen aan elkaar

Automations kunnen bovendien aan elkaar worden gekoppeld, zodat u een volledig automatische workflow kunt inrichten.