Documentenkluis

Documenten uploaden en delen met uw deelnemers

Als u documenten wilt delen met uw deelnemers, kunt u deze eenvoudig uploaden in de documentenkluis. De deelnemer ontvangt een unieke beveiligde link waar het document kan worden gedownload. Downloads zijn automatisch beveiligd met een wachtwoord. U kunt instellen dat documenten slechts eenmalig kunnen worden gedownload.

Documenten opvragen

Veel fondsen bieden hun deelnemers de mogelijkheid een financiële planning te maken. Hiervoor zijn, behalve de pensioengegevens, ook vaak aanvullende documenten nodig. Door middel van de documentenkluis kunnen deze eenvoudig worden opgevraagd. De deelnemer kan de gevraagde documenten veilig uploaden in de kluis.

U kunt alle documenten in de kluis inzien, maar ook per deelnemer. Deelnemers zien alleen hun eigen documenten.